كل وحدات وسيط بالتفصيل
من أول عرض سعر حتى صرف التعويض — كل وحدة مبنية لطريقة عمل الوساطة في مصر.
الفريق والصلاحيات
أنشئ مساحة عمل لشركتك وادعُ فريقك. كل عضو له دور يحدد ما يراه وما يمكنه تعديله.
- دعوات بالبريد الإلكتروني بروابط آمنة.
- خمسة أدوار جاهزة: مالك، مدير، محاسب، مندوب، مطالبات.
- سجل تدقيق لكل إنشاء وتعديل وحذف.
شركات التأمين
دليل شركات التأمين التي تتعامل معها، مع الفروع ونسب العمولة الافتراضية وكود الوكالة.
- نسبة عمولة افتراضية لكل فرع تُستخدم تلقائياً في الوثائق.
- جهات اتصال وبيانات العقد في مكان واحد.
- عرض كل وثائق ومطالبات شركة التأمين من صفحتها.
العملاء والمستندات
ملف موحد لكل عميل — فرد أو شركة — مع كل وثائقه وعروضه ومطالباته ومستنداته.
- الرقم القومي أو الرقم الضريبي والسجل التجاري.
- أرقام هواتف مصرية بصيغة موحدة وعلامة واتساب.
- رفع المستندات (بطاقة، رخصة، عقود) بالسحب والإفلات.
الوثائق
سجّل الوثيقة بكل تفاصيلها: الفرع، مبلغ التأمين، القسط الإجمالي والصافي، تفاصيل الخطر وخطة السداد.
- حساب العمولة تلقائياً من نسبة شركة التأمين.
- حالات واضحة: مسودة، سارية، منتهية، ملغاة، مجددة.
- تفاصيل خطر مخصصة للسيارات والممتلكات والطبي الجماعي.
الأقساط والتحصيل
جدول أقساط يُنشأ تلقائياً من خطة السداد، مع متابعة التحصيل والمتأخرات يومياً.
- تقسيط على 2 أو 3 أو 4 أو 6 أو 12 قسطاً.
- تسجيل الدفعات الكاملة والجزئية.
- تنبيهات للأقساط المستحقة والمتأخرة.
التجديدات
قائمة يومية بالوثائق التي تقترب من نهايتها، وتذكيرات تلقائية لا تتكرر.
- تبويبات 7 و30 و60 يوماً والمنتهية دون تجديد.
- رسائل بريد وواتساب من قوالب عربية قابلة للتعديل.
- تجديد الوثيقة بضغطة مع الحفاظ على السلسلة.
عروض الأسعار
طلب عرض سعر واحد لعدة شركات تأمين، وتسجيل العروض المستلمة ومقارنتها.
- تفاصيل خطر لكل فرع ومبلغ التأمين المطلوب.
- جدول مقارنة يبرز أقل قسط.
- قبول العرض يحوله إلى مسودة وثيقة.
العمولات
تابع العمولة المتوقعة والمحصلة لكل وثيقة، وطابقها مع كشوف شركات التأمين.
- تسويات شهرية لكل شركة مع توزيع تلقائي على الوثائق.
- تقرير مطابقة يوضح الناقص والزائد.
- كشف حساب عمولات المندوبين.
المطالبات
تابع كل مطالبة من الإبلاغ حتى الصرف، مع مسار حالات واضح وسجل أحداث.
- ترقيم تلقائي للمطالبات لكل سنة.
- المبلغ التقديري والموافق عليه والمصروف.
- ملاحظات ومستندات مرفقة بكل مطالبة.
التقارير
تقارير جاهزة للإدارة: الإنتاج، التجديدات، العمولات، المطالبات والتحصيل.
- فلترة حسب الفترة وشركة التأمين والفرع والمندوب.
- تصدير CSV يفتح في إكسل بالعربي.
- لوحة تحكم بالمؤشرات الأساسية كل صباح.
الإعدادات والقوالب
خصص وسيط لشركتك: البيانات الأساسية، الشعار، الفروع المفعلة وقوالب الرسائل.
- رقم ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية وشعار الشركة.
- تفعيل فروع التأمين التي تعمل عليها فقط.
- قوالب بريد وواتساب عربية مع متغيرات تلقائية.