وسيط نظام متكامل لشركات الوساطة التأمينية: العملاء والوثائق والتجديدات وطلبات التسعير والعمولات والمطالبات والتقارير في مكان واحد، بالعربية أولاً.
معالج الإعداد (5 خطوات)
- 1الملف التعريفي: اسم الشركة ورقم ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية والشعار واللغة الافتراضية (المنطقة الزمنية ثابتة على القاهرة).
- 2فروع التأمين: فعّل الفروع التي تعمل بها فقط (سيارات، حريق وممتلكات، طبي جماعي، حياة...) لتظهر في القوائم.
- 3شركات التأمين: اختر الشركات التي تتعامل معها من القائمة وحدد نسبة العمولة الافتراضية لكل فرع.
- 4الفريق: ادعُ زملاءك بالبريد الإلكتروني واختر دور كل منهم.
- 5القوالب والتذكيرات: راجع رسالة واتساب والبريد الإلكتروني ومواعيد التذكير قبل انتهاء الوثائق.
- 1اختر شركات التأمين
- 2شركة غير موجودة بالقائمة
- 3نسبة العمولة لكل فرع
يمكنك تخطي أي خطوة والعودة لها لاحقاً من قائمة «ابدأ هنا» في لوحة التحكم أو من الإعدادات.
جرّب ببيانات تجريبية
زر «تحميل بيانات تجريبية» يضيف عملاء ووثائق ومطالبات وعمولات واقعية لتجربة كل الشاشات. كل ما يُضاف يحمل علامة «تجريبي» ويمكن حذفه بضغطة واحدة من الإعدادات ← مساحة العمل.
حذف البيانات التجريبية يحذف أيضاً أي شيء أضفته عليها (مثل وثيقة لعميل تجريبي). أدخل بياناتك الحقيقية بعد الحذف.
الجولات التعريفية
عند فتح كل قسم لأول مرة تظهر جولة قصيرة تشرح أهم الأزرار. يمكنك إعادة تشغيلها في أي وقت من زر المساعدة (؟) أعلى الشاشة.