كل يوم تفحص المهمة التلقائية الوثائق السارية غير المجددة. عندما تدخل وثيقة نافذة تذكير يُنشأ إشعار للمندوب والمالك والمدير، ويُرسل بريد للعميل إن كان له بريد. كل تذكير يُرسل مرة واحدة فقط.
- 1ملخص الفترات
- 27 / 30 / 60 يوماً / منتهية
- 3رسالة واتساب جاهزة
رسالة واتساب
- 1اضغط زر واتساب بجانب الوثيقة: يفتح واتساب برسالة عربية جاهزة لرقم العميل المعلّم «واتساب».
- 2راجع الرسالة واضغط إرسال من واتساب. يُسجَّل التواصل في سجل الوثيقة.
- 3بعد الاتفاق اضغط «تجديد» لإنشاء مسودة وثيقة جديدة مرتبطة بالقديمة، ثم أدخل الرقم وفعّلها.
- 1المتغيرات
- 2نص واتساب
- 3معاينة حية
عدّل النصوص من الإعدادات ← القوالب. المتغيرات مثل {clientName} و{policyNumber} و{endDate} تُستبدل تلقائياً.
المهمة اليومية تستخدم نوافذ 60 و30 و7 أيام فقط؛ النوافذ الإضافية تُحفظ لكنها لا تُرسل حالياً.