- مسودة: تُحفظ بدون رقم وثيقة (مثلاً مسودة تجديد أو ناتجة عن قبول عرض سعر).
- سارية: بعد إدخال رقم الوثيقة والتفعيل؛ تُنشأ الأقساط والعمولة المتوقعة.
- منتهية: تتحول تلقائياً بعد تاريخ الانتهاء إن لم تُجدد.
- مجددة: عند تفعيل وثيقة التجديد تصبح القديمة «مجددة».
- ملغاة: من الوثيقة السارية مع ذكر السبب.
- 1شركة التأمين
- 2خطة السداد
- 3نسبة العمولة
- 4حصة المندوب
المبالغ
- القسط الإجمالي: ما يدفعه العميل (يشمل الدمغات والرسوم). تُقسّم الأقساط منه.
- القسط الصافي: أساس حساب العمولة. العمولة = الصافي × النسبة.
- حصة المندوب: نسبة من العمولة تظهر في كشف حساب المندوب.
- 1الحالة
- 2تفعيل / تجديد / إلغاء
- 3الأقساط
تعديل وثيقة سارية يعيد توزيع الأقساط غير المدفوعة فقط؛ المدفوع لا يتغير.